Insurtech 180° Seguros levanta US$ 31,4 millones con la promesa de revolucionar el mercado asegurador de Brasil
FOTO TIAGO QUEIROZ / DIVULGAÇÃO
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Insurtech 180° Seguros levanta US$ 31,4 millones con la promesa de revolucionar el mercado asegurador de Brasil

Liderada por 8VC y con la participación de Dragoneer, monashees y Atlantico, esta recaudación es una de las mayores Serie A recibidas por una insurtech en América Latina

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El mercado de seguros de Brasil recaudó 275.000 millones de reales en 2021, considerando los 12 meses móviles hasta noviembre y excluyendo los seguros de salud y de daños personales causados ​​por vehículos. Los datos recopilados por la Confederación Nacional de Aseguradoras (CNSeg) apuntan a un crecimiento de hasta el 14,1% respecto al año anterior. Para entender el enorme potencial de negocios del sector: la tasa de penetración del sector asegurador en el país (ratio entre las primas y el PIB) es de tan solo el 3,3%, según un estudio realizado por MAPFRE Economics.

La insurtech brasileña 180º Seguros vio esa oportunidad, y aprovechó la apertura regulatoria emprendida recientemente por la Susep (Superintendencia de Seguros Privados), el ente regulador del sector, como el sandbox regulatorio y el Open Insurance, y se lanzó en el mercado con un modelo B2B2C para personalizar soluciones de seguros para que las empresas clientes las ofrezcan a sus consumidores finales.

Con solo dos años de operación, 180º Seguros ha conseguido una de las mayores rondas de financiación Serie A ya recibidas por una insurtech en América Latina, de US$ 31,4 millones. La ronda estuvo liderada por 8VC, que ya invertía en la startup, y contó con la participación de Dragoneer, monashees, Atlantico, Quartz y Norte.

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En entrevista con LABS, Mauro Levi D’Ancona, CEO y cofundador de la insurtech junto a Alex Körner y Franco Lamping, dijo que durante mucho tiempo la industria aseguradora en Brasil estuvo rezagada con respecto a la industria financiera en términos de regulación y tecnología. Además, existe lo que se denomina la “insurance protection gap”, o sea, una brecha en la cantidad de seguros que debe tener un país en relación con su nivel de desarrollo. En el caso de Brasil, cubrir este déficit significa duplicar el mercado asegurador del país. Y ese es el objetivo de 180º.

“El mercado de seguros de Brasil está muy por debajo de su potencial. Y las razones de esto pueden ser muchas, desde las normativas hasta las culturales. En Alemania, por ejemplo, vas a comprar una patineta y no sales de la tienda sin un seguro a terceros”, dice D’Ancona.

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A diferencia de la mayoría de las empresas que ofrecen seguros en Brasil, 180º optó por un modelo B2B2C. La elección fue estratégica.

“Para nosotros la estrategia de buscar al cliente final sería muy costosa, porque [nuestro producto] es diferente a una cuenta digital, por ejemplo, que tiene una propuesta de valor muy clara para el consumidor final. En el caso de los seguros, se trata de un producto con menor recurrencia de uso, a diferencia de un producto financiero. En realidad, es un producto que se compra con la esperanza de no utilizarlo. Estábamos pensando en cómo transmitir nuestra propuesta de valor al cliente y fue entonces cuando vimos la oportunidad de ofrecer productos de seguros a las empresas”, explica D’Ancona.

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Dos pájaros de un tiro: al vender un producto de seguros personalizado a empresas de diferentes sectores, 180º ofrece un valor añadido al servicio que prestan sus clientes. Ejemplo: la proptech Loft es partner de 180º y ofrece a sus usuarios un seguro de hogar gratuito diseñado por la aseguradora.

Según D’Ancona, 180º empezó a buscar clientes entre startups, como Loft, Mottu y Buser, con la propuesta de establecer alianzas y actuar como una especie de “brazo de seguros” de las empresas. Luego, empezó a hablar con empresas más tradicionales, como los grandes minoristas, que desean modernizar sus ofertas de seguros.

Hacemos todo el recorrido de los seguros para nuestros clientes corporativos: ayudamos a averiguar qué producto de seguro es más interesante tanto para los activos de la empresa [B2B] como para los clientes [B2B2C], diseñamos estos productos, desarrollamos las API, el branding, hacemos la postventa y la cobranza. Somos una ventanilla única de seguros para empresas.

Mauro Levi D’Ancona, CEO y cofundador de 180º seguros

Con esta propuesta, hace menos de un año 180º levantó rápidamente una ronda Seed de 44 millones de reales, liderada por los fondos Canary, Dragoneer, Rainfall y 8VC, para desarrollar su cartera. Desde entonces, ha desarrollado nueve productos y actualmente trabaja con ocho empresas clientes y en asociación con 27 compañías de seguros, personalizando productos que van desde seguros de hogar hasta seguros de viaje. La startup se remunera con una comisión sobre la totalidad de la póliza vendida, además de una cantidad fija por el desarrollo y el mantenimiento de la solución.

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“Creemos en crear productos y hacerlos disponibles cuando y donde realmente se necesiten. Un ejemplo de ello es el producto que desarrollamos con una empresa que tiene la concesión de la Zona Azul en Curitiba y otras once ciudades. Cuando alguien estaciona en la calle, el mayor temor es que le roben lo que hay en el interior del auto. Así que nos asociamos con una compañía de seguros y desarrollamos un producto que cuesta 49 centavos de real y cubre las cosas que están dentro del vehículo mientras el auto está estacionado. Es el primer seguro de 1 hora en América Latina”, dice D’Ancona.

Con la Serie A, 180º planea invertir en ampliar su equipo, que actualmente cuenta con 50 empleados, y en desarrollar tecnología para mejorar la experiencia del cliente y llegar a 1 millón de pólizas de seguro vendidas hasta fin de año. “Nuestro objetivo es ampliar las alianzas con empresas que quieran agregar seguros digitales a su oferta de servicios y desarrollar nuevos modelos de negocios a través de joint ventures con los clientes más grandes”, concluye el founder.

(Traducido por Adelina Chaves)

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