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América Latina tem recorde de mais de US$ 6 bilhões em investimentos para startups em um semestre

A LAVCA estima pelo menos US$ 6,2 bilhões de investimentos no primeiro semestre, já a CB Insights estima US$ 9,3 bilhões, o dobro do que todo o ano de 2020

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A América Latina começa a aparecer com mais força nos investimentos em startups neste semestre, com o maior volume da história. Embora o montante ainda seja cerca de dez vezes menor do que o investido em empresas privadas nos Estados Unidos, relatórios da LAVCA (Association for Private Capital Investment in Latin America) e da CB Insights mostram que empresas da região captaram ao menos US$ 6 bilhões em investimentos de venture capital no primeiro semestre. 

A LAVCA estima pelo menos US$ 6,2 bilhões no primeiro semestre, um aumento de 51% em relação ao total investido em 2020. Já em comparação com o último semestre, o aumento foi de 138%. 

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A atividade recorde no semestre não está só no late-stage, mas também no investimento em Seed e early-stage, segundo as estimativas da LAVCA. De acordo com a associação, as maiores transações do semestre foram: 

Top 10 transações do semestre, segundo a LAVCA

  1. Nubank – US$ 750 milhões – valuation de US$ 30 bilhões
  2. Kavak – US$ 485 milhões – valuation de US$ 4 bilhões
  3. Loft – US$ 425 milhões – valuation de US$ 2,9 bilhões
  4. Nubank – US$ 400 milhões – valuation de US$ 25 bilhões
  5. QuintoAndar – US$ 300 milhões – valuation de mais de US$ 1 bilhão
  6. Clip – US$ 250 milhões – valuation de US$ 2 bilhões
  7. Bitso – US$ 250 milhões – valuation de US$ 2,2 bilhões
  8. Gympass – US$ 220 milhões – valuation de US$ 2 bilhões
  9. Loggi – US$ 205 milhões – valuation de mais de US$ 2 bilhões
  10. Cloudwalk – US$ 190 milhões – valuation não revelada
  11. MadeiraMadeira – US$ 190 milhões – valuation de US$ 1 bilhão 

Já pelo relatório State of Venture global da CB Insights, só no segundo trimestre de 2021 foram 194 transações, com um total arrecadado de US$ 7,2 bilhões. Contando todo o primeiro semestre, o montante de US$ 9,3 bilhões já é o dobro do que todo o ano de 2020

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

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A grande diferença entre as estimativas está na metodologia, já que a CB Insights considera transações como o investimento da JP Morgan, que comprou uma participação de 40% no C6 Bank em junho, e o investimento de US$ 430 milhões da Advent International no EBANX (dono do LABS). A LAVCA não considera essas transações como venture capital, mas como M&A e Private Equity, respectivamente. 

Além disso, a CB Insights conta o Caribe como investimento na América Latina, é o caso da rodada de US$ 300 milhões da Block.one, que tem domicílio nas Ilhas Caymans, mas não tem operações na América Latina

“Esses três exemplos em si representam cerca de US$ 2,7 bilhões que a gente não incluiu na nossa estimativa de US$ 6,2 bilhões. Quase conta para toda a diferença entre nossos números”, disse a LAVCA, ao LABS. 

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Mas, assim como a LAVCA, a CB Insights também lembrou que investimentos mid-stage na região cresceram, representando uma alta trimestral de 14% no segundo trimestre.

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

Os dados da CB Insights para os investimentos no segundo trimestre na América Latina

Segundo a CB Insights, entre as top 5 transações do segundo trimestre na América Latina estão as empresas C6 Bank, Nubank, Kavak, EBANX e QuintoAndar e a Block One.

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

A CB Insights ainda coloca o investimento de US$ 2 bilhões no C6 Bank como a terceira maior transação no segundo semestre, atrás apenas da chinesa Orange Heart Optimal Technology e da sueca Northvolt

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

O também banco digital brasileiro Nubank aparece na lista dos top 10 unicórnios mais valiosos do mundo no segundo semestre de 2021, na sexta posição, com uma avaliação de US$ 30 bilhões.

A aquisição do C6 Bank por US$ 2 bilhões também lidera a lista das cinco maiores transações do mundo para fintechs no segundo semestre, com o investimento Série G de US$ 750 milhões no Nubank em quarta posição. 

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A CB Insights também elenca 110 saídas da América Latina, um número extremamente menor do que os 1.171 IPOs e M&As dos EUA. Ainda assim, só no segundo semestre, a região teve 108 M&As e quatro IPOs, um número 107% maior do que se comparado ao mesmo período no ano passado, segundo o relatório. 

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

Entre os maiores investidores na América Latina no segundo semestre estão a Kaszek, Monashees, QED Investors, Valor Capital Group e a Canary

Ainda segundo o CB Insights, o México teve um segundo trimestre bilionário com US$ 1,3 bilhão em 18 transações, lideradas pela mega rodada de US$ 485 milhões da Kavak. A CB Insights considera a Kavak, Clip, Bitso, Konfío e Merama os cinco maiores investimentos do trimestre. 

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights

Já no Brasil, o segundo trimestre quase triplicou o montante do primeiro trimestre, com $4,6 bilhões em 121 transações. A CB Insights considera os maiores investimentos do trimestre o do C6 Bank, Nubank, EBANX, QuintoAndar e Cloudwalk. 

Fonte: Q2 2021 State of Venture Report/CB Insights
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