O EBANX anunciou nesta terça-feira (15) ter recebido uma grande rodada de US$ 430 milhões da Advent International, um dos maiores investidores globais de private equity. Desse total, US$ 400 milhões serão investidos agora e os outros US$ 30 milhões estão comprometidos com o futuro IPO da fintech, que também é dona do LABS, nos Estados Unidos.
O aporte pré-IPO é um dos maiores já recebidos por startups da América Latina, atrás, apenas, dos US$ 525 milhões recebidos pela Loft em março e abril (Série D e complemento), do aporte de US$ 1 bilhão da Rappi em 2019 e da rodada Série G de US$ 1,15 bilhão do Nubank, cujas extensões foram anunciadas semana passada.
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Com o investimento, a Advent passa a fazer parte do conselho do EBANX, ao lado da FTV Capital, responsável pelas duas últimas (e únicas) rodadas da fintech, incluindo aquela cujo valor não foi revelado mas que a transformou em unicórnio, em 2019.
Os investimentos recentes da Advent na América Latina incluem Nubank, CI&T, Prisma Medios de Pago, Grupo BIG, Enjoy, Grupo Farmacêutico Somar, YDUQS, e Canvia. No ano passado, a Advent levantou US$ 2 bilhões para o sétimo fundo de private equity dedicado à América Latina (batizado de LAPEF VII).
Para essa rodada, a Advent tirou recursos de quatro programas de investimento: o Latin American Private Equity Fund (LAPEF), Global Private Equity (GPE), Advent Tech (AGT) e Sunley House Capital (SH). Esta é a primeira vez na história que os quatro programas de investimento geridos pela Advent investem em um mesmo negócio.
“Os três fundadores, João, Wagner e Alphonse, são apaixonados por seu negócio e obstinados em servir os clientes com perfeição. Eles estão criando uma história marcante como empreendedores brasileiros e estamos muito honrados em fazer parte dessa trajetória”, disse Brenno Raiko, sócio responsável pelos investimentos da Advent no setor de tecnologia na América Latina. “O EBANX é uma das empresas mais impressionantes que conheci nos últimos 20 anos”, acrescentou, também via comunicado, Mario Malta, sócio da Advent responsável pelos investimentos do fundo na área de serviços financeiros na América Latina.
Novos talentos, aquisições e IPO: os planos do EBANX
Operando em quinze mercados latino-americanos, a fintech, que tem clientes como AliExpress, Uber e Spotify, ficou conhecida pelo processamento de pagamentos de produtos e serviços internacionais de empresas globais na América Latina. Mas os planos do EBANX vão bem além disso.
No fim de maio, a fintech anunciou o lançamento de uma plataforma proprietária chamada EBANX ONE, por meio da qual agrega não só pagamentos internacionais, mas também soluções locais (dentro do território dos países onde atua) e serviços de payin e payout (que incluem, por exemplo, o pagamento de fornecedores dentro e fora dos países sem que a empresa cliente precise ter uma entidade legal no território).
Segundo o EBANX, os novos recursos oriundos da Advent serão usados na expansão pela América Latina, principalmente na atração de novos talentos e em aquisições. “Investir no desenvolvimento de produtos de ponta e expansão de mercado para atender empresas globais interessadas na América Latina sempre foi nosso objetivo. A chegada da Advent acelera esse processo e traz a experiência necessária para continuarmos a entregar a melhor experiência em pagamentos digitais na LatAm”, disse João Del Valle, CEO e cofundador do EBANX.
Del Valle assumiu a posição no início de maio. Alphonse Voigt, cofundador que ocupava essa posição nos últimos nove anos, passou a responder como presidente-executivo, à frente do conselho administrativo da companhia e dos planos de abertura de capital.
Outro co-fundador, Wagner Ruiz, que respondia como CFO (gerente-executivo de finanças), deixou a função para abraçar de vez algo que já era de sua responsabilidade. Passa a ser o CRO (gerente-executivo de riscos) do EBANX, de olho em regulação e compliance. Para ajudar a colocar a empresa nos trilhos do IPO, um novo C entrou em cena: Alexandre Dinkelmann, ex-BTG e ex-TOTVS, assumiu o papel de CFO.
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A atração de talentos também ganhará força com o aporte, dando sequência aos movimentos que recentemente levaram Ariel Patschiki, sócio e até então Diretor de Produto B2C da fintech, à posição de Chief Product Officer. “Contar com os melhores profissionais do mercado é essencial para evoluirmos nosso serviço e a experiência do nosso cliente. Este novo momento reforçará ainda mais isso”, disse Wagner Ruiz.
Del Valle não abre números absolutos de faturamento, mas disse que as transações na América Latina, sem contar as do Brasil, triplicaram em 2020 e que o número de compras processadas pelo EBANX em 2020 saltou 38%, para 145 milhões. A rodada faz o EBANX ser uma das empresas mais valorizadas da América Latina.
