- A AB InBev lançará nesta semana um novo IPO voltado para empresas asiáticas em Hong Kong com expectativa de arrecadação de $ 6,6 bilhões
- Este pode tornar-se mundialmente o segundo maior processo de IPO de 2019, ficando apenas atrás do Uber
- A empresa havia desistido de um processo anterior de IPO em julho, na ocasião a expectativa de capital arrecadado estava estimado em cerca de $ 9,8 bilhões
Em julho, o mercado mundial recebeu o anúncio do IPO da AB InBev com ambiciosas expectativas de possivelmente superar o valor arrecadado no processo de IPO do Uber, o maior deste ano a nível global. Mas o otimismo não durou por muito tempo. Apenas alguns dias após o anúncio oficial, a empresa desistiu de sua meta de arrecadar $ 9,8 bilhões com a abertura de capital focada em negócios na região Ásia-Pacífico, em Hong Kong.
No entanto, o plano do IPO não foi esquecido e agora a empresa está pronta para prosseguir com sua segunda tentativa. De acordo com o Business Insider, as empresas asiáticas em Hong Kong continuam sendo o alvo, abrindo a possibilidade de levantar mais de $ 6,6 bilhões, o que faria deste o segundo maior IPO de 2019 e, neste caso, mantendo intacta a liderança do Uber. Esse valor total poderá ser alcançado devido a uma rara opção de upsize que possibilita a venda de mais de 40% das ações, de acordo com matéria do Business Insider.
O novo IPO está previsto para ser lançado hoje (18 de setembro), oferecendo 1,3 bilhão de ações. O principal objetivo é reduzir o peso da dívida de mais de US $ 100 bilhões, que a empresa adquiriu após a compra da SABMiller em 2016.
