- IPO do Modalmais deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão;
- Empresas adquiridas desenvolvem serviços e produtos financeiros para o mercado financeiro.
O banco digital Modalmais adquiriu duas novas empresas: a Carteira Global, plataforma baseada no open financie que gerencia e consolida carteiras de investimentos para investidores, assessores e consultores financeiros; e a Refinaria de Dados, startup de análise de dados que cria produtos para atender o mercado financeiro. O valor do negócio não foi divulgado.
Nessa semana, o Modalmais também definiu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), que deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão. O IPO tem como coordenadores do Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.
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Os recursos captados devem ser utilizados para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.
O valor considera a precificação no meio da faixa, que foi definida entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por unit, composta por duas ações preferenciais e uma ação ordinária cada. A oferta base contempla 51,05 milhões de units e poderá ser elevada em 17,85 milhões de units se exercidos os lotes adicional e suplementar.
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O Modalmais segue os passos da concorrente XP, que listou seus papéis na Nasdaq em Nova York em dezembro de 2019.
A empresa será listada sob o código ‘MODL11’ e a precificação está prevista para 28 de abril.
