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Banco Inter anuncia follow-on de quase R$ 1 bilhão visando novas aquisições

A diretoria do banco aprovou na terça-feira uma oferta primária de até 19,575 milhões de unidades com esforços restritos

nova sede do Banco Inter
Foto: Divulgação
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  • Atualmente, o Banco Inter movimenta R $ 14 bilhões em bolsa;
  • A oferta é primária e os coordenadores são Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e Santander.

O conselho de administração do Banco Inter aprovou na terça-feira oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que estima precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais.

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Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão. De acordo com fato relevante do banco digital nesta quarta-feira, a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

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O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas. A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.