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Banco Inter levanta R$5,5 bi em oferta de ações

O follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter

João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 06/11/2019. Foto: REUTERS/Nacho Doce
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  • O preço por unit foi fixado no valor de R$ 57,84 e o preço por ação foi fixado em R$ 19,28;
  • O novo capital social do Inter passará a ser de R$ 8,797 bilhões.

O Banco Inter comunicou no final da quinta-feira que foram alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 142.252.104 papéis preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, no âmbito de oferta primária com esforços restritos, totalizando R$ 5,5 bilhões.

Após a oferta, coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB, o novo capital social do Inter passará a ser de R$ 8,797 bilhões, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs.

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O preço por unit foi fixado no valor de 57,84 reais e o preço por ação foi fixado em 19,28 reais.

O follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.