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Banco Inter: reorganização societária para listar na Nasdaq e aporte da StoneCo

O Inter anunciou que pretende listar suas ações na bolsa americana e que a processadora de cartões StoneCo irá investir R$ 2,5 bilhões no banco digital

Banco Inter, Brasil
Foto: Divulgação/Inter
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  • O Banco Inter informou que pretende migrar sua base acionária para a Inter Platform, cujas ações pretende listar na Nasdaq;
  • O banco digital também anunciou uma parceria com a processadora de cartões StoneCo, que investirá R$ 2,5 bilhões no Inter;
  • Com a parceria, as duas empresas estudam conectar os clientes da Stone ao Inter Shop e digitalizar a experiência de pagamentos entre clientes Inter e varejistas Stone.

O Banco Inter informou que está próximo da conclusão de estudos visando a implementação de uma reorganização societária para migrar sua base acionária para a Inter Platform, cujas ações pretende listar na Nasdaq, com lastro em BDRs listados na B3.

O Inter também anunciou um acordo com a StoneCo, que irá investir R$ 2,5 bilhões e será âncora do follow on que o banco digital pretende fazer; com isso, a StoneCo terá uma fatia de 4,99% do banco. A processadora de cartões se comprometeu a subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes a até 4,99% do capital social do banco digital.

No fechamento do mercado, na segunda-feira (24), as units do Inter haviam saltado 25%.

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De acordo com o fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Inter Platform seria uma sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman a ser registrada na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos).

“Os prazos e a viabilidade da proposta de reorganização societária em estudo estão em processo de definição, sendo certo que os princípios que norteiam a reorganização societária incluirão as melhores práticas de governança corporativa”, diz o comunicado.

Parceria com StoneCo

Já a aquisição dos papéis pela StoneCo se dará no âmbito de oferta pública de ações do Inter, no valor fixado, já considerando o desdobramento em curso, de R$ 19,28 por ação ordinária e preferencial e R$ 57,84 por unit.

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“Inter e Stone envidarão seus melhores esforços para iniciar uma discussão a fim de explorar oportunidades de negócio que possam potencializar a força de ambas companhias para a criação de um ecossistema que conecta compradores a vendedores, que serão beneficiados com os melhores produtos financeiros e um grande canal de vendas”, afirmou o Inter no comunicado.

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Com a parceria, novas oportunidades de negócios começam a ser estudadas, como conectar os clientes da Stone ao Inter Shop, digitalizar a experiência de pagamentos entre clientes Inter e varejistas Stone, explorar cross-selling e alavancar a força do funding do Inter nas ofertas de capital de giro da Stone.