O número de contas digitais abertas no Brasil ultrapassou a marca de 250 milhões e superou o número de habitantes do país (cerca de 215 milhões de pessoas), mostrou o estudo Ranking de Onboarding Digital 2021, divulgado pela idwall, regtech especializada em soluções integradas de onboading digital. O relatório se debruçou sobre o mercado de onboarding das instituições financeiras e a avaliação dos usuários nos processos de cadastro e abertura de contas.
De acordo com o levantamento, 115 milhões de contas digitais foram abertas apenas entre janeiro e setembro de 2021, sinal inequívoco da aceleração do mercado de bancos digitais e fintechs. Apesar da alta adesão às contas digitais – a porcentagem de pessoas que possuem ao menos uma conta em bancos digitais é de 60% –, a maioria dos brasileiros (64%) mantém contas também nos bancos tradicionais. No entanto, 75,8% dos brasileiros estão dispostos a trocar um banco convencional por um digital, diz a pesquisa.
“Em média, 2021 teve mais de 315 mil contas 100% digitais abertas por dia. Diversos relatórios mostram que o Brasil é um dos países em que a população está mais disposta a aderir a novos serviços digitais. Mesmo com as grandes desigualdades encontradas no país, o brasileiro tem amplo acesso a smartphones e acesso a internet, com uma média de 1,6 celulares por cidadão. Somos também um dos maiores mercados de e-commerce, o que é um importante indicador sobre a digitalização”, disse Felipe Penido, head de inteligência da idwall, ao LABS.
Além desse contexto, segundo Penido, o Brasil se tornou um modelo de inovação e competição em comparação a outros mercados. “Em um cenário tão competitivo e distribuído, a jornada do usuário se torna essencial para adquirir escalabilidade e bons resultados. As evidências mostram que os players com as melhores experiências conseguem adquirir e fidelizar mais clientes”, acrescentou.
Um dos grandes desafios dos challenger banks é a recorrência, fazer com que esses milhões de contas digitais sejam de fato utilizadas e permaneçam ativas. Nesse sentido, o estudo da idwall revelou que houve um aumento no número de pessoas que usam o banco digital como sua conta principal, passando de 21% em 2020 para 37% dos entrevistados em 2021, embora os bancos tradicionais ainda ocupem 5 das 10 primeiras colocadas na escolha dos usuários como conta principal.
Essa disparada dos bancos digitais, segundo a pesquisa, pode estar relacionada à crescente bancarização da população brasileira e à adesão massiva ao mobile banking, que levou os usuários a preferirem instituições com processos de cadastro menos engessados e oferta de tarifas reduzidas, além do surgimento de novos players nesse mercado. O número médio de instituições utilizadas por pessoa aumentou, passando de 2,1, em 2019, para 3,9 no ano passado.
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A pesquisa descobriu que, quanto maior a renda e o nível de escolaridade, mais contas a pessoa tende a abrir. Mas foi entre a parcela da população com ensino médio incompleto que a quantidade média de contas por pessoa teve o maior aumento de 2020 para 2021, o que, segundo o estudo, indica que a chegada de novos challenger banks no mercado estimulou a bancarização de pessoas com menos acesso a serviços bancários.
“Até 2020, vimos que a digitalização bancária ainda estava muito vinculada a grupos historicamente mais digitais, ou seja, concentrada na população mais jovem, com alto nível de escolaridade das classes A e B e das capitais do Sudeste. Esse cenário, entretanto, parece estar mudando, quando avaliamos a composição de 2021, vemos a classe C1 e C2 em destaque na distribuição de renda. O mesmo acontece com a questão regional, o Sudeste que era predominante (e continua sendo em termos absolutos) no número de contas digitais já foi ultrapassado pelo centro oeste, norte e sul nos valores relativos”, explicou Penido.
Quando se olha por região do Brasil, tem-se que a região Nordeste foi o maior influenciador no aumento médio de contas por usuário, passando de 3 em 2020 para 4,6 em 2021.
Os bancos preferidos dos usuários
O Ranking de Onboarding Digital 2021 também avaliou o processo de cadastro e onboarding de 41 instituições com base em opiniões de usuários reais sobre nível de burocracia, experiência do usuário, interesse em permanecer como cliente, tempo para finalizar o processo de onboarding, ferramentas de validação documental e biométrica e Net Promoter Score.
A pesquisa concluiu que as instituições preferidas pelos usuários são o Nubank (na categoria Challenger Banks, bancos nascidos digitais), Banco Bari (na categoria banco tradicional) e PicPay (na categoria Wallet).
