A empresa brasileira de pagamentos Conductor contratou bancos para lançar sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, informaram três fontes familiarizadas com o assunto. O IPO pode acontecer ainda nesse ano, aproveitando o aquecimento do setor financeiro da América Latina. Ao buscar uma listagem em bolsa americana, a Conductor segue o mesmo caminho de outras duas empresas brasileiras de pagamentos, a StoneCo e a PagSeguro.
A Conductor é uma provedora de tecnologia para serviços financeiros; por meio de sua plataforma, varejistas, bancos e fintechs conseguem oferecer cartões de crédito e carteiras digitais para seus clientes, entre outros – um modelo de negócio que está em alta no momento. A empresa tem entre seus investidores a gestora de capital de risco Riverwood Capital e a processadora de pagamentos Visa.
Atualmente, a Conductor tem 95 milhões de usuários e processa US$ 20 bilhões em transações de pagamentos por ano na América Latina. No ano passado, iniciou sua expansão pela região, estreando no México, Argentina, Peru, Equador e Colômbia.
As fontes consultadas para a matéria não informaram qual é a bolsa de valores dos EUA em que a Conductor deve fazer seu IPO ou quanto a empresa espera arrecadar com a oferta, mas revelaram que a oferta deverá ser principalmente de novas ações, já que a empresa planeja levantar recursos para financiar sua expansão para novos países, lançar produtos e participar de fusões e aquisições.
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No ano passado, a empresa levantou cerca de US$ 170 milhões com investidores como a Temasek Holdings de Singapura, a Viking Global Investors e a Sunley House, uma afiliada da Advent International, com o objetivo de entrar em novos países.
Segundo apurado, o IPO será coordenado pelo Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Credit Suisse. Nem a Conductor nem os bancos comentaram o assunto até o momento.
Traduzido por LABS
