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Com IPO abaixo do previsto, GetNinjas estreia na bolsa na próxima segunda-feira

A GetNinjas captou R$ 321,3 milhões com a venda de ações novas. Recursos devem ser usados para investir em marketing, equipe e reforçar o caixa

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Imagem: Reprodução/GetNinjas/YouTube
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  • A operação de precificação de ações da GetNinjas movimentou cerca de R$ 555 milhões;
  • A operação saiu a R$ 20 por ação, abaixo da faixa indicativa definida pelos coordenadores;
  • Acionistas da companhia venderam o equivalente a R$ 233 milhões na operação e a GetNinjas captou R$ 321,3 milhões com a venda de ações novas;
  • Recursos devem ser usados para investir em marketing, equipe e reforçar o caixa.

A plataforma digital de profissionais autônomos GetNinjas estreia no pregão da Bovespa na próxima segunda-feira, 17, após ter precificado na véspera sua oferta inicial de ações (IPO), numa operação que movimentou cerca de R$ 555 milhões.

A operação saiu a R$ 20 por ação, abaixo da faixa indicativa definida pelos coordenadores, que ia de R$ 24,90 a R$ 33,50 por papel.

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Acionistas da companhia, que incluíam Saint-Gobain, Tiger Global, Monashees e KV GN Holdings, além dos empresários Evan Feinberg e Eduardo Orlando L’Hotellier, venderam o equivalente a R$ 233 milhões na operação.

Além disso, a GetNinjas captou R$ 321,3 milhões com a venda de ações novas, recursos que devem ser usados para investir em marketing, contratar pessoas e reforçar o caixa.

A oferta foi ancorada pelas gestoras Verde, Miles Capital e Indie Capital.

A companhia será negociada na Bovespa sob o ticker NINJ3.