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Dona do Shopee garante US$6 bi em mega captação de recursos

O negócio foi feito através da venda de ações e títulos, tornando-a a maior captação de recursos do Sudeste Asiático

Placa da Shopee, empresa de e-commerce da Sea, de Cingapura
Foto: Reuters/ Edgar Su
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  • A Sea opera o popular site de e-commerce Shopee, que se expandiu pela Ásia e pela América Latina;
  •  A operação foi a maior captação de recursos do Sudeste Asiático.

A empresa de games e e-commerce Sea, com sede em Cingapura, levantou cerca de US$ 6 bilhões em venda de ações e títulos conversíveis no que foi a maior captação de recursos que o Sudeste Asiático já viu.

A empresa precificou 11 milhões de American Depository Receipts (ADR) a US$ 318 cada, junto com US$ 2,5 bilhões em títulos conversíveis.

A Sea opera o popular site de e-commerce Shopee, que se expandiu pela Ásia e pela América Latina. A empresa também avança pela Europa após abrir operações na Polônia, publicou a Reuters.

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A operação foi a maior captação de recursos do Sudeste Asiático, segundo dados da Refinitiv.

“Dado o nível elevado de interesse do investidor em ações de tecnologia e com as taxas de juro tão baixas, é sempre uma boa reforçar as finanças”, afirmou uma fonte com conhecimento da transação.

As ações da Sea registraram um salto de quase cinco vezes ano passado, em meio a uma forte demanda porque as restrições da pandemia mantiveram as pessoas em casa.

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Se o lote excedente for exercido na venda de ações e emissão de títulos conversíveis, a quantia levantada pode subir a US$ 6,9 bilhões, o que seria a maior captação de fundos de uma empresa asiática listada nos EUA.

Foi a segunda venda da empresa em menos de um ano após ela levantar US$ 2,6 bilhões em dezembro.

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A Sea afirmou que planeja usar o dinheiro para investimentos estratégicos e potenciais aquisições.