- A precificação da oferta de ações da GetNinjas está prevista para 12 de maio e o período de reserva começa em 29 de abril;
- O início das negociações no segmento Novo Mercado da B3 é estimado para 14 de maio.
A GetNinjas, plataforma digital de profissionais autônomos, definiu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de ações entre R$ 24,90 e R$ 33,50, segundo prospecto disponibilizado ao mercado na sexta-feira.
A operação envolve distribuições primária e secundária, com os acionistas vendedores sendo Saint–Gobain, Tiger Global, monashees e KV GN Holdings, além dos empresários Evan Feinberg e Eduardo Orlando L’Hotellier. A coordenação é de BTG Pactual, JPMorgan, UBS Brasil e Bradesco BBI.
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Na distribuição primária a operação envolve lote inicial de 16.064.258 ações e na secundária 8.037.731 papéis. O lote pode ser acrescido por até 4.822.638 ações adicionais e por até 3.616.979 papéis suplementares.
Considerando apenas o preço médio da faixa indicativa, a oferta pode movimentar R$ 703,78 milhões, com R$ 469 milhões correspondendo à oferta primária, que se refere a capital a ser levantado pela companhia no IPO.
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A precificação da oferta de ações da GetNinjas está prevista para 12 de maio e o período de reserva começa em 29 de abril. O início das negociações no segmento Novo Mercado da B3 é estimado para 14 de maio.
Criada em 2012 por Eduardo L´Hotellier, a GetNinjas tem 130 funcionários e terminou 2020 com receita operacional líquida de R$ 42 milhões, quase o dobro dos R$ 22 milhões do ano anterior.
