A rede de varejo brasileira e e-commerce Magalu anunciou nesta quinta-feira (15) follow-on de quase R$ 4,6 bilhões, que deve emitir 150 milhões de novas ações, e a aquisição do KaBuM!, e-commerce de tecnologia e games, por R$ 1 bilhão.
O sindicato de bancos responsável pela oferta follow-on é liderado por Itaú e BTG Pactual e conta ainda com J.P. Morgan, Merril Lynch, Banco do Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP.
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Os recursos da oferta de ações vão acelerar investimentos em logística, com abertura de novos centros e hubs de distribuição, e o pagamento de aquisições, como a própria compra de 100% do KaBuM! e ainda da Hub Fintech, adquirida em dezembro de 2020 por R$ 290 milhões.
A Magalu prevê terminar o ano de 2021 com 1.440 lojas físicas, 1.560 em 2022, crescendo para 1.680 em 2023. A empresa também pretende expandir os centros de distribuição para 26 neste ano, 30 no próximo e 33 em 2023.
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“Com a compra do KaBuM!, nos consolidamos como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro e reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo: o de produtos para geeks e gamers”, disse Frederico Trajano, CEO do Magalu, em comunicado à imprensa.
Em um ano e meio, 21 empresas compradas pela Magalu
A compra do KaBuM! é a maior operação das 21 aquisições que a Magalu fez em um ano e meio. O valor total da aquisição será pago em três etapas. A primeira parcela, à vista, é de R$ 1 bilhão de reais.
A segunda etapa envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magalu, ao longo de um ano e meio. A terceira etapa de pagamento – de até 50 milhões de ações – ocorrerá em janeiro de 2024 e será condicionada ao cumprimento de metas do KaBuM!.
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O KaBuM! foi fundada em 2003 na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Nos últimos 12 meses, teve receita bruta de R$ 3,4 bilhões e um lucro de R$ 312 milhões.
Com a aquisição, a Magalu se fortalece no mercado gamer, que cresce exponencialmente no mundo e no Brasil. Em abril, a varejista comprou a plataforma multimídia Jovem Nerd, focada no público nerd e geek. A aposta está no mercado, não só em potencial, mas o já existente: segundo a consultoria de e-sports BBL há 95 milhões de gamers no Brasil.
A partir de agora, o KaBuM! operará em cooperação com o Jovem Nerd e o Canaltech, site de tecnologia comprado ano passado pela Magalu.
O KaBuM! tem 2 milhões de clientes ativos e é um dos precursores em esportes eletrônicos no Brasil. Criou uma das maiores equipes de League of Legends do país, a KaBuM! Esportes, tetracampeã nacional e a primeira representante brasileira no campeonato mundial. A KaBuM! Esportes apoia também outras modalidades de e-sports, como Counter Strike, FIFA e Free Fire.
