O Magazine Luiza vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures da companhia, conforme informou ata de reunião do conselho de administração da varejista. Essa é a décima primeira emissão de debêntures da companhia.
A emissão será de 2 milhões de debêntures a um valor de R$ 1.000 cada, e os papéis poderão ser negociados apenas entre investidores qualificados. Os recursos levantados pelo Magazine Luiza serão utilizados para otimização do fluxo de caixa e gestão ordinária dos negócios, de acordo com a ata.
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As debêntures têm vencimento em 23 de dezembro de 2026, todas nominativas e escriturais, em série única, com garantia flutuante e não conversíveis em ações, diz o documento, divulgado na sexta-feira (24). A amortização será em duas parcelas, uma em dezembro de 2025 e outra em dezembro de 2026.
Os papéis renderão juros equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias dos depósitos interfinanceiros de um dia, com base no informativo diário da B3. A remuneração seria paga semestralmente; o primeiro pagamento será em junho de 2022.
