O Méliuz, plataforma de cashback e cupons de descontos, encerrou seu follow on com captação de R$ 1,2 bilhão. A empresa colocou 7,5 milhões de ações à venda a R$ 57, valor quase seis vezes superior ao das ações no IPO, em novembro passado. Do montante captado, pouco mais de R$ 400 milhões ficam no caixa da empresa.
Os próximos passos do Méliuz agora são o lançamento de um app, no próximo mês, que vai integrar os serviços de shopping da plataforma com os serviços financeiros em uma só interface; e uma conta digital completa em janeiro de 2022. A ideia é que o usuário do Méliuz traga toda sua vida financeira para dentro do ecossistema, com cartão de débito e crédito, recebimento de salário, emissão de boletos, PIX e outros.
Os dois lançamentos estão em linha com a estratégia da empresa de se consolidar como um ecossistema mais robusto, passando pela ampliação do portfólio de serviços financeiros e internacionalização. A valorização dos papéis Méliuz e o volume captado no follow on, inclusive, indicam que é uma estratégia acertada.
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O passo mais recente do Méliuz dentro dessa estratégia foi a aquisição da fintech Acesso, por R$ 324,5 milhões. A Acesso vai facilitar o lançamento de novos produtos financeiros como investimentos e seguros em parceria com outras instituições financeiras, além de aumentar a venda cruzada com os produtos e serviços que já fazem parte do portfólio, como o cartão de crédito, o marketplace e o Méliuz Nota Fiscal.
“Nosso esforço inicial está em somar nosso conhecimento de marketplace com o conhecimento de banking da Acesso e proporcionar aos usuários do Méliuz uma experiência completa, que vai do shopping ao pagamento, passando por todos os produtos transacionais de serviços financeiros, como conta digital, transferências, PIX, portabilidade de salário, entre outros”, disse Luciano Valle, diretor de Relações com Investidores do Méliuz.
No futuro, o Méliuz pretende lançar outros produtos, como crédito, investimentos e até seguros.
“Entendemos que o valor que geramos para nossos usuários e parceiros está na capacidade de converter tráfego em compras, e nesse caso, a parte de serviços financeiros é um meio para sermos mais efetivos nessa jornada”, disse Valle.
Novas aquisições
De acordo com Valle, a empresa continua estudando novas oportunidades de negócios que reforcem a capacidade do Méliuz de levar tráfego para os parceiros da plataforma, com maior potencial de conversão em vendas.
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“Estamos estudando empresas que nos ajudem a aprofundar mais nossa atuação em serviços financeiros, mas também que reforcem nosso posicionamento em outras etapas do funil de compras dos nossos usuários. Com as próximas aquisições, queremos aumentar nosso poder de conversão e melhorar a experiência de shopping para os usuários”, explicou.
Desde o IPO, além da Acesso, o Méliuz já fez outras três aquisições – a plataforma internacional de e-commerce Picodi (por R$ 120 milhões), a startup de social-commerce Promobit (por R$ 13 milhões) e o site de comparação de preços e serviços Melhor Plano (por R$ 10 milhões).
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Os recursos captados no follow on serão investidos em três frentes: contratação de talentos, principalmente para os times de produto e tecnologia; continuidade da agenda de fusões e aquisições e aceleração do crescimento da base de usuários – hoje de 16,4 milhões de usuários cadastrados.
