O Méliuz, plataforma de programas de fidelidade e soluções digitais para conectar marcas e produtos a consumidores, anunciou que está estudando a realização de uma oferta pública primária e secundária subsequente de ações.
Em comunicado ao mercado, a empresa explicou que a oferta será com esforços restritos, em condições similares às de sua oferta inicial de ações (IPO), e que nomeou o BTG Pactual e o Itaú BBA para coordenarem a possível operação.
LEIA TAMBÉM: Wiser Educação adquire escola de negócios da nova economia Conquer
A companhia sediada em Minas Gerais fez sua estreia na bolsa paulista em novembro passado, com uma oferta inicial de ações na qual levantou cerca de R$ 370 milhões para ampliar seu marketplace, serviços financeiros e para aquisições de empresas.
Desde então, o Méliuz já concluiu três aquisições: a plataforma internacional de cupons de desconto Picodi, em fevereiro, por R$ 120 milhões; a fintech Acesso, por R$ 324,5 milhões, e a plataforma de social-commerce para compartilhamento de descontos Promobit, por R$ 13 milhões, ambas em maio.
As aquisições fazem parte da estratégia de expansão do Méliuz, que quer se consolidar como um ecossistema que oferece muito mais do que cashback e cupons de descontos – produtos que popularizaram a startup -, o que passa pela ampliação do portfólio de serviços financeiros e internacionalização. O diretor de Relações com Investidores, Luciano Valle, recentemente falou ao LABS sobre a estratégia de expansão da plataforma.
