- A transacção foi parcialmente financiada por um investimento preferencial da série C de US$1 bilhão liderado pelo SoftBank Latin American Fund, com participação da ForgeLight, Google e The Raine Group;
- A Univision pagará US$3 bilhões em dinheiro, US$750 milhões em ações ordinárias Univision e $750 milhões em acções preferenciais Série B, com um dividendo anual de 5,5%.
O Grupo Televisa, a maior emissora de TV mexicana, combinará conteúdo com a emissora americana Univision para a criação de uma nova empresa de comunicação social em língua espanhola com planos para lançar uma plataforma global de streaming, disse a Televisa na terça-feira.
A nova empresa, denominada Televisa Univision, apresentará conteúdos de ambas as emissoras, incluindo séries, filmes, e novelas de assinatura conhecidas como “telenovelas”, disse Televisa, acrescentando que será a “maior empresa de meios de comunicação em língua espanhola do mundo”.
A transação foi parcialmente financiada por um investimento preferencial da série C de US$1 bilhão de dólares liderado pelo SoftBank Latin American Fund, com a participação da ForgeLight, Google e The Raine Group, disse Televisa num comunicado de imprensa.
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A Televisa, que será o único maior acionista da nova empresa, contribuiria com os seus ativos de conteúdo por um valor total de US$ 4,8 bilhões.
A Univision, a maior emissora americana de língua espanhola, pagará US$3 bilhões em dinheiro, $750 milhões em ações ordinárias da Univision e $750 milhões em ações preferenciais da Série B, com um dividendo anual de 5,5%.
“Esta combinação estratégica gera um valor significativo para os acionistas de ambas as empresas e nos permite chegar mais eficientemente a todos os públicos de língua espanhola com mais da nossa programação”, disse Emilio Azcarraga, presidente executivo do conselho de administração da Televisa, numa declaração preparada.
A Televisa-Univision está planejando lançar uma plataforma global de streaming para o “mercado de língua espanhola significativamente mal servido” no início de 2022, disse o comunicado, competindo com outras grandes empresas como a Netflix.
“O objetivo desta transação é criar um operador que concorra globalmente no mercado de streaming“, disse uma porta-voz da Televisa à Reuters.
A Televisa já distribui conteúdos exclusivos à Univision, incluindo as suas telenovelas, para os telespectadores de língua espanhola da emissora nos Estados Unidos.
Searchlight Capital Partners e ForgeLight completaram uma compra majoritária da Univision no final do ano passado. A Televisa manteve a sua participação minoritária e o seu acordo de licença de programação com a empresa.
A Televisa continuará a ser o maior acionista da Televisa-Univision com uma participação de 45% do capital. Continuará a ser proprietária e a operar izzi Telecom, Sky México, e outras empresas, bem como as suas principais instalações de produção imobiliária, as licenças de radiodifusão e as infra-estruturas de transmissão no México, disse a empresa.
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O chefe executivo da Univision, Wade Davis, irá liderar a nova empresa de comunicação. A transação, prevista para fechar este ano, será sujeita a aprovações regulatórias nos Estados Unidos, México e à Televisa, que serão aprovadas pelos acionistas.
Após o encerramento, a Televisa continuará a desenvolver o seu negócio de telecomunicações no México, e utilizará as receitas recebidas da Univision principalmente para pagar a dívida. A sua produção de conteúdos e operações no México continuará a ser liderada por Azcarraga, e Bernardo Gomez e Alfonso de Angoitia, co-chefe Executivo da Televisa.
(Traduzido pelo LABS)
