Nubank, o neobanco brasileiro apoiado pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett, contratou Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup para conduzir sua oferta pública inicial nos EUA, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta segunda-feira.
A Reuters disse ainda em junho que o Nubank havia convidado bancos de investimento a disputarem tal posição. A abertura de capital pode levar o Nubank a um valor de mercado de mais de US$ 40 bilhões.
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Com esse montante, o IPO de Nubank seria uma das maiores estreias de uma empresa latino-americana no mercado de ações, equiparando-se a outras ofertas como a da corretora online Robinhood, que abriu capital em julho.
Nubank deve entrar com o pedido de IPO até o final deste ano ou início de 2022, disseram as fontes.
Nubank, cujo nome legal é Nu Pagamentos, se recusou a comentar o assunto. Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs também não quiseram comentar.
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Em junho, o Nubank levantou US$ 750 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway, o que fez sua avaliação ir a US$ 30 bilhões.
Fundado em 2013, o Nubank possui 40 milhões de clientes. Embora a maioria deles esteja no Brasil, a fintech também já opera no México e na Colômbia.
(Traduzido por LABS)
