Prestes a realizar sua oferta pública inicial (IPO), o Nubank lançou nessa terça-feira (9) uma iniciativa para engajar seus usuários na dupla estreia do banco digital na bolsa de valores nos Estados Unidos e no Brasil: o programa NuSócios, que permite que os clientes sejam donos de “um pedacinho” da fintech.
O pedacinho em questão é um BDR, ou Brazilian Depositary Receipts, que equivale a cerca de 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings. O Nubank informou que destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, e vai distribuir 18.329.939 de BDRs sem nenhum custo. Pelo aplicativo do banco, os clientes receberão a opção de aceitar a fração de ação sob o código NUBR33.
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Os usuários que receberem um BDR do Nubank não poderão negociar os papéis durante 12 meses a partir da estreia do banco digital na bolsa; após esse período, terão a opção de manter ou negociar o BDR na Bolsa de Valores brasileira, a B3. O valor do ativo só será confirmado pelo Nubank após a conclusão do IPO. A estimativa é de que o BDR seja precificado entre R$ 9,35 e R$ 10,29 cada.
Como há um limite máximo disponível de BDRs para distribuição, os “pedacinhos” serão oferecidos para clientes ativos (que realizaram alguma transação nos últimos 30 dias) e que não estejam inadimplentes. Segundo informou o Nubank, a emissão do certificado dessas ações vai respeitar a ordem de confirmação dos clientes que aceitarem aderir ao programa NuSócios. Cada cliente terá direito a um BDR.
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Nubank busca avaliação de mais de US$ 50 bi em IPO nos EUA
O Nubank tem como meta um valor de mercado de mais de US$ 50 bilhões para sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, o que tornaria o banco digital mais valioso do que o maior banco brasileiro, o Itaú Unibanco.
Em documento ao órgão regulador norte-americano enviado no último dia 1º, o Nubank disse que planeja vender cerca de 289 milhões de ações para levantar mais US$ 3 bilhões em seu IPO. O Nubank definiu uma faixa de preço entre US$ 10 e 11 por ação.
Com esse tamanho, o IPO será classificado como um dos maiores do ano nos Estados Unidos, ao lado das ofertas da empresa de comércio eletrônico Coupang, da chinesa de transporte por aplicativo Didi Global e da fabricante de chips GlobalFoundries.
