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Para engajar clientes no IPO, Nubank vai distribuir 18 milhões de BDRs

Nubank lançou programa NuSócios, que permite que os clientes sejam donos de “um pedacinho” da fintech

Para engajar clientes no IPO, Nubank vai distribuir 18 milhões de BDRs
Imagem: Nubank/Blog
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Prestes a realizar sua oferta pública inicial (IPO), o Nubank lançou nessa terça-feira (9) uma iniciativa para engajar seus usuários na dupla estreia do banco digital na bolsa de valores nos Estados Unidos e no Brasil: o programa NuSócios, que permite que os clientes sejam donos de “um pedacinho” da fintech.

O pedacinho em questão é um BDR, ou Brazilian Depositary Receipts, que equivale a cerca de 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings. O Nubank informou que destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, e vai distribuir 18.329.939 de BDRs sem nenhum custo. Pelo aplicativo do banco, os clientes receberão a opção de aceitar a fração de ação sob o código NUBR33. 

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Os usuários que receberem um BDR do Nubank não poderão negociar os papéis durante 12 meses a partir da estreia do banco digital na bolsa; após esse período, terão a opção de manter ou negociar o BDR na Bolsa de Valores brasileira, a B3. O valor do ativo só será confirmado pelo Nubank após a conclusão do IPO. A estimativa é de que o BDR seja precificado entre R$ 9,35 e R$ 10,29 cada. 

Como há um limite máximo disponível de BDRs para distribuição, os “pedacinhos” serão oferecidos para clientes ativos (que realizaram alguma transação nos últimos 30 dias) e que não estejam inadimplentes. Segundo informou o Nubank, a emissão do certificado dessas ações vai respeitar a ordem de confirmação dos clientes que aceitarem aderir ao programa NuSócios. Cada cliente terá direito a um BDR. 

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Nubank busca avaliação de mais de US$ 50 bi em IPO nos EUA

Nubank tem como meta um valor de mercado de mais de US$ 50 bilhões para sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, o que tornaria o banco digital mais valioso do que o maior banco brasileiro, o Itaú Unibanco

Em documento ao órgão regulador norte-americano enviado no último dia 1º, o Nubank disse que planeja vender cerca de 289 milhões de ações para levantar mais US$ 3 bilhões em seu IPO. O Nubank definiu uma faixa de preço entre US$ 10 e 11 por ação.

Com esse tamanho, o IPO será classificado como um dos maiores do ano nos Estados Unidos, ao lado das ofertas da empresa de comércio eletrônico Coupang, da chinesa de transporte por aplicativo Didi Global e da fabricante de chips GlobalFoundries.