O Nubank protocolou nessa quarta-feira (27) uma minuta confidencial de registro à SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Segundo comunicado divulgado pelo banco digital, foi protocolado o pedido de registro para listagem de ações ordinárias Classe A nos Estados Unidos e para negociar BDRs na B3.
Ainda, de acordo com o site Bloomberg, o Nubank teria desistido de fazer seu IPO na Nasdaq e teria optado pela New York Stock Exchange (NYSE). A informação é atribuída a fonte familiarizada com a questão. A brasileira PagSeguro também está listada na NYSE; já a Nasdaq negocia as ações da Stone e da XP. Nem o Nubank e nem a NYSE comentaram o assunto até o momento.
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A expectativa para o IPO do Nubank é alta. O banco digital busca uma avaliação que o colocaria acima dos US$ 55,4 bilhões alcançados pelo Itaú Unibanco.
A título de comparação, o Nubank fechou 2020 com prejuízo de R$ 230 milhões de reais e uma carteira de empréstimos de cerca de R$ 18 bilhões, enquanto o Itaú teve lucro de R$ 18,5 bilhões, e retorno sobre o patrimônio líquido de 14,5%. Sua carteira de empréstimos somava R$ 870 bilhões.
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Se for listado com valor superior ao do Itaú, o Nubank entrará para o time das maiores fintechs do mundo, superando a Robinhood, por exemplo.
Recentemente, o Nubank divulgou ter alcançado, pela primeira vez por um semestre inteiro, lucro líquido com suas operações no Brasil. Segundo o banco, o lucro foi de R$ 76 milhões de janeiro a junho. No mesmo período do ano anterior, banco digital teve prejuízo de R$ 95 milhões. Os resultados não incluem as operações na Colômbia e no México, embora o Brasil seja de longe o maior mercado do Nubank.
