- O pagamento de R$ 615 milhões será no feito no final da operação, com 87% do valor pago com ações;
- A Petz teve um lucro líquido de R$ 11,5 milhões no primeiro trimestre deste ano.
Em julho, o CEO da Zee.Dog, Felipe Diz, disse em entrevista ao LABS que o futuro da startup tinha apenas dois caminhos possíveis: o M&A ou IPO. A saída por aquisição veio nesta terça-feira (3), com a compra de 100% da Zee.Dog pela rede de produtos para animais Petz por R$ 715 milhões.
Pelos termos da transação, do total que será desembolsado pela Petz, o pagamento de R$ 615 milhões será no feito no final da operação, com 87% do valor pago com ações. Os R$ 100 milhões restantes serão pagos em dinheiro a partir de cinco anos.
Controlada pela empresa de private equity Warburg Pincus, a Petz movimentou R$ 3,03 bilhões em seu IPO no ano passado. Essa é a segunda aquisição da rede desde o IPO, depois da empresa especializada na produção de conteúdo Cansei de Ser Gato.
Os cofundadores da Zee.Dog Felipe Diz, Rodrigo Monteiro e Thadeu Diz permanecerão na operação por pelo menos cinco anos, enquanto a investidora TreeCorp e os fundos Quartz, Atmos Capital e Charles River Capital deixarão o negócio.
A Petz tem 144 lojas físicas, além de 116 centros veterinários e 10 hospitais, segundo a última apresentação de resultados financeiros da rede. Com a aquisição da Zee.Dog, a empresa adiciona além da venda de produtos pet por e-commerce, o Zee.Now, um aplicativo de delivery que teve um boom durante a pandemia, com crescimento de 600% em relação a 2019. A Zee.Dog e a Zee.Now têm apenas 7% do faturamento vindo de lojas físicas.
A Zee.Dog manterá o Zee.Dog Labs, lançado em abril, que leva para a loja um pouco do storytelling sobre como os produtos são idealizados/construídos pela equipe de designers em Madrid, oferecendo uma experiência de laboratório para o cliente que navega na loja, e o Zee.Dog Temple – com inauguração prevista para o último trimestre – será uma flagship store de 4 andares e 750 metros quadrados, segundo o CEO. A Zee.Dog Human, uma linha de roupas para pessoas, também será mantida.
Com a aquisição, a Petz expande para mais de 40 países em que hoje a Zee.Dog atua (não só com lojas próprias, mas por meio de parcerias e representantes locais). Os negócios da Zee.Dog no exterior foram responsáveis por quase 50% do faturamento de R$ 125 milhões em 2020, e essa participação deve chegar a 60% já no próximo ano. A startup projeta um faturamento total de R$ 250 milhões em 2021 e algo em torno de R$ 400-500 milhões em 2022. A projeção ousada também se baseia na diversificação de verticais. Recentemente, a empresa lançou a Zee.Dog Human, uma linha de roupas para humanos.
Os números dão a dimensão do concorrente que a Cobasi e a Petlove vão enfrentar a partir de agora. A Petz teve um lucro líquido de R$ 11,5 milhões no primeiro trimestre deste ano.
