A Getnet Brasil, empresa de pagamentos e maquininhas de cartão controlada pelo Banco Santander, comunicou em fato relevante que pretende voltar a fechar capital, apenas sete meses depois de sua estreia na bolsa, quando atingiu valor de mercado de R$ 7.3 bilhões.
O pedido de deslistagem partiu do Santander Espanha, que controla quase 90% da companhia por meio da subsidiária PagoNxt. Segundo a Getnet, seu acionista controlador pretende adquirir a totalidade dos papéis em circulação no mercado e cancelar o registro de companhia aberta da companhia. A medida tem validade tanto para as ações e units listados na bolsa brasileira B3, quanto para os American Depositary Shares (ADMs) negociados na Nasdaq.
A efetiva realização do fechamento de capital depende de condições incluindo a aprovação de acionistas.
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A Getnet não detalhou os motivos da decisão, mas o movimento é sintomático do momento vivido pelo mercado de adquirência, com uma competição mais acirrada devido à chegada de novos players, como Stone e PagSeguro. Fundada em 2003, a Getnet é hoje a terceira maior credenciadora do Brasil, atrás da Cielo e da Rede, respectivamente controladas pelos bancos Bradesco e Banco do Brasil, e Itaú.
O preço a ser ofertado na aquisição dos papéis será de R$ 2,36 reais por ação ordinária ou preferencial e R$ 4,72 reais por unit, o que representaria prêmio de 29,3% em relação ao fechamento das units na última quinta-feira, a R$ 3,65 reais. Quando foi listada, o preço inicial da unit foi definido em R$ 4,72, e, desde então, acumula queda de 33,7%.
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Para os depósitos de ações listados nos EUA, o valor a ser ofertado é o equivalente a duas units por cada, ajustado pelo câmbio. O preço ofertado não inclui potenciais dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversões que possam ocorrer até a operação ser efetuada, disse a Getnet.
A empresa reportou lucro de R$ 92,3 milhões no primeiro trimestre, uma alta anual de 64,1%, e receita líquida de R$ 816,1 milhões, uma alta de 36,1%.
