A gestora SK Tarpon, por meio de seu braço Niche Partners, e em conjunto com a gestora de private equity Greenbridge, anunciou um investimento de R$ 500 milhões na NSTech, sua holding de tecnologia para logística. O aumento de capital da plataforma, anunciada em maio e formada após a aquisição de quatro grupos de empresas (Buonny, Opentech, AT&M e Brasil Risk), também acompanha a fusão da NSTech com a Praxio, hub de soluções em tecnologia para o transporte rodoviário de cargas e passageiros.
O objetivo principal da capitalização e da união das duas organizações é a expansão das operações na América Latina. Essa expansão, segundo comunicado, ocorrerá de forma orgânica e também por meio de novas aquisições – 65% do valor levantado será dedicado às compras. Atualmente a NSTech tem um pipeline de M&A de mais de 15 empresas, que visam complementar o portfólio de produtos para criar uma plataforma One Stop Shop.
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Com a fusão, a NSTech passa a atender uma gama maior de clientes: 28 mil, entre transportadores de carga, embarcadores, motoristas, seguradoras e corretores de seguro especializados em transportes, além de empresas voltadas ao transporte de passageiros. A gama de produtos também cresce para 14 – oito deles, segundo a empresa, líderes de mercado em seus segmentos.
Assim como outras empresas do setor, a “dor” que a NSTech tenta resolver é a da ineficiência da malha de transportes, usando tecnologia de dados para fazer a ponte entre embarcadores e transportadores com um objetivo bem simples: não deixar que caminhões rodem vazios. De quebra, a empresa diz que esse trabalho ajuda os clientes a reduzir custos, emissão de CO2, e a mitigar problemas decorrentes de roubos e acidentes.
Quanto aos tipos de carga, a NSTech olha principalmente para eletroeletrônicos, químicos e os chamados Fast Moving Consumer Goods (alimentos embalados, bebidas, produtos de higiene, doces, cosméticos, medicamentos, produtos secos, entre outros).
“Novos negócios com os atuais e potenciais clientes também serão facilitados com a fusão. Vamos também preparar a nova companhia para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), o que deve acontecer em até três anos”, afirma Vasco Oliveira, sócio da SK Tarpon e CEO da Niche Partners, que acumula mais de 20 anos de experiência no mercado de logística.
Já operamos no México e daremos início à expansão na Colômbia, no Peru e no Equador. Algumas de nossas soluções também têm alta aderência em mercados maduros, como Estados Unidos e Europa
Vasco Oliveira, sócio da SK Tarpon e CEO da Niche Partners.
A Greenbridge, gestora de private equity que investe globalmente em empresas de tecnologia e foi fundada pelos suecos Ola Rollen e Melker Schorling (respectivamente CEO e principal acionista da Hexagon AB – empresa de tecnologia listada na bolsa de valores de Estocolmo), em conjunto com o brasileiro Eduardo Steinberg, já era acionista da Praxio.
Segundo release enviado à imprensa, a NSTech tem hoje uma receita anual recorrente (ARR) de US$ 70 milhões (mais 90% de sua receita total).
A empresa diz ter a maior base de dados do setor, com mais de 1,8 milhão de motoristas cadastrados e R$ 12,5 trilhões de cargas averbadas por ano, além de mais de 90 milhões de cargas por mês.
Para 2021, a NSTech projeta também atingir EBITDA de aproximadamente R$ 100 milhões, sem contar eventuais novas aquisições.
