A empresa de tecnologia e produtos de crédito Totvs anunciou nesta segunda-feira (13) uma oferta restrita de ações com distribuições primária de até 64.795.500 papéis, que espera precificar em 21 de setembro, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Considerando a cotação de fechamento da sexta-feira (10), de R$ 38,20, o follow-on totaliza R$ 2,475 bilhões, se considerados a oferta base (39.270.000 ações) e o lote adicional (até 25.525.500 ações).
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A companhia pretende investir os recursos com a oferta especialmente em potenciais aquisições de empresas alinhadas com a estratégia de construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões — Gestão, Techfin e Business Performance.
BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil e UBS BB são os coordenadores da oferta.
