- A VTEX pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) sob o símbolo “VTEX”;
- A empresa revelou no prospecto que viu um crescimento de 56% nas receitas no primeiro trimestre.
A VTEX, plataforma brasileira de comércio digital de software como serviço (SaaS) para empresas e varejistas e investida do SoftBank, disse na segunda-feira (12) que lançou seu IPO e espera uma valorização de até US$ 3,2 bilhões.
A oferta consiste em de 19 milhões de ações ordinárias Classe A, sendo 13.876.702 ações ordinárias de Classe A, oferecidas pela VTEX e 5.123.298 ações ordinárias de Classe A oferecidas pelos acionistas vendedores da VTEX.
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Espera-se que a faixa de preço inicial da oferta pública para esta oferta seja entre US$15 e US$17 por ação ordinária de Classe A. Na parte superior da faixa, o IPO buscaria US$323 milhões.
A VTEX também pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 2.850.000 ações ordinárias de Classe A da VTEX.
A VTEX pretende listar suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “VTEX”. A oferta está sujeita às condições do mercado, e não pode haver garantia se, ou quando, a oferta será concluída ou quanto ao tamanho ou termos reais da oferta.
A VTEX pretende utilizar a receita líquida da oferta pública inicial para fins corporativos em geral e disse que não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias de Classe A pelos acionistas vendedores.
A J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão atuando como coordenadores globais para a oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA estão atuando como gestores conjuntos para a oferta proposta.
A VTEX é a mais recente e altamente valorizada empresa startup da América Latina que procura obter um lucro recorde nos mercados de capitais dos EUA.
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A fintech brasileira Nubank, a empresa de pagamentos EBANX e a Hotmart também estão se preparando para a listagem nos Estados Unidos nos próximos meses.
A VTEX iniciou suas operações no Brasil em 2000, estabeleceu seu primeiro escritório no exterior em 2013 e expandiu para os Estados Unidos em 2017. Sua plataforma permite aos clientes executar sua estratégia comercial, incluindo a construção de lojas online e o gerenciamento de pedidos.
A empresa tem clientes em mais de 32 países, incluindo Sony, Nestlé e McDonald’s do Japão.
Foi avaliada em $1,7 bilhões após uma rodada de financiamento em setembro e também conta entre seus investidores Tiger Global, Lone Pine Capital e Constellation.
