Mais uma brasileira listada na bolsa de valores americana: a VTEX, plataforma de e-commerce que oferece soluções para simplificar a comercialização de produtos, lançou seu IPO na Bolsa de Nova York avaliada em US$ 4,7 bilhões. Os papéis começam a ser negociados nessa quarta-feira com o símbolo VTEX e alta de 32%.
A VTEX iniciou operações no Brasil em 2000 e montou seu primeiro escritório no exterior em 2013, chegando aos Estados Unidos em 2017. Sua plataforma permite que os clientes executem sua estratégia de comércio, incluindo montagem de lojas online.
Segundo a empresa, os clientes da VTEX transacionaram quase US$ 8 bilhões de GMV por meio da plataforma somente em 2020. No prospecto para o IPO, a empresa revelou ainda que teve um salto de 56% na receita no primeiro trimestre desse ano. Entre seus clientes, estão gigantes globais como Sony, Nestlé e McDonalds.
O pedido de registro do IPO na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi feito no fim de junho. A oferta consistia em 13.876.702 ações Classe A oferecidas pela companhia e 5.123.298 por seus acionistas vendedores.
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A empresa precificou suas ações a US$ 19, valor acima da faixa estimada entre US$ 15 e US$ 17; com isso, captou US$ 360 milhões, sem contar o lote suplementar, com o qual pode captar mais US$ 54 milhões.
Os bancos J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities coordenaram a abertura de capital, e KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA atuaram como gestores conjuntos.
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Em carta aberta, os fundadores da VTEX, Geraldo Thomaz Jr e Mariano Gomide de Faria, afirmaram que o IPO é um dos marcos cruciais da jornada da empresa e que a empresa caminha para ser um player global do comércio digital.
“Prevemos estar no centro de uma vasta rede que conecta todas as partes do ecossistema de comércio digital global. Vemos a VTEX como o único painel de controle para gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida de vendas das marcas e varejistas”, disse o comunicado.
