A XP investimentos anunciou nesta sexta-feira (7) a assinatura de um acordo vinculante para a incorporação de até 100% do Banco Modal, que será pago com até 19,5 milhões novas ações Classe A ou BDRs da XP Inc., um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal.
Segundo a XP, as empresas farão a transação através de uma reorganização societária que resultará na incorporação, por uma subsidiária da XP Inc., de até 100% do capital social do Banco Modal. Se o Banco Modal não obter as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc. irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
A ideia é que, com o acordo, as empresas possam aumentar a competitividade no mercado financeiro brasileiro. Em setembro de 2021, a XP e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos, enquanto os cinco maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro, a XP e o Banco Modal totalizaram R$11,8 bilhões versus R$ 427 bilhões gerados pelos cinco bancos do país, segundo a XP.
O CFO da XP Inc., Bruno Constantino, disse, em comunicado à imprensa, que o ecossistema da XP tem demonstrado sua capacidade de cross-sell e que espera uma melhor experiência do cliente e aumento de receitas com a transação. “Além disso, com maior escala e pricing power, esperamos continuar beneficiando nossos clientes através da redução de preços, como fizemos recentemente com taxas de corretagem online”.
