- Previamente avaliada em US$ 14,9 bilhões, o preço das ações da XP teve um crescimento de 27,3% em seu primeiro dia na Nasdaq;
- No final do dia, a empresa brasileira foi avaliada em US$ 19 bilhões, superando todas as expectativas anteriores;
- A empresa levantou US$ 2,2 bilhões com o IPO e o CEO disse que esse valor total será reinvestido em uma nova abertura de capital no Brasil.
Desde o início, o IPO da XP já dava sinais de que nasceu para ser um grande acontecimento, considerando a avaliação de US$ 14,9 bilhões prevista para a empresa no anúncio oficial, quando o preço inicial das ações foi estabelecido na faixa de US$ 22 a US$ 27, com expectativas de levantar US$ 2,25 bilhões em três rodadas. Esses números revelaram o ambicioso plano da empresa em tornar-se o quarto maior IPO dos Estados Unidos em 2019, mas a realidade foi ainda mais promissora.
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No primeiro dia da XP na Nasdaq (11 de dezembro), assim que as primeiras negociações começaram, o preço inicial das ações saltou de US$ 27 para US$ 32,75, indicando o potencial real do negócio. No final do dia, o valor das ações já havia aumentado em 27,3%, atingindo US$ 34,46, de acordo com informações do Neofeed.
Em entrevista ao Neofeed, o CEO da empresa agora avaliada em US$ 19 bilhões, Guilherme Benchimol, revelou quais ele acredita que sejam as principais razões pelas quais a XP chamou a atenção do investidores, “no IPO, demos um guidance de médio prazo, de três a cinco anos, de receita igual ou superior a 35% e margem líquida entre 18% e 22%”.
Com o valor total arrecadado com o IPO, a empresa planeja investir o valor total de US$ 2,2 bilhões em uma nova abertura de capital no Brasil. O CEO destacou que a empresa crescerá 35% nos próximos 3 a 5 anos, de acordo com ao Neofeed.
