- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS Securities são os coordenadores globais da oferta, e a XP Investments US a corretora conjunta;
- A Zenvia planejou fazer seu IPO originalmente em maio, mas decidiu adiar a oferta devido às condições voláteis do mercado nos últimos meses.
A Zenvia, uma plataforma que desenvolve soluções de comunicação, voz e vídeo automatizadas e personalizadas com clientes, estreou na Nasdaq nesta quinta-feira com o símbolo “ZENV” e uma queda de 21,54%. No dia anterior, o preço da oferta pública inicial das 11.538.461 ações ordinárias Classe A da empresa ficou em US$ 13 (limite mínimo da faixa que ia de US$ 15 a US$ 13). Ao longo do dia, as ações da empresa foram negociadas entre US$ 9,49 e US$ 11,20 e fecharam o dia em US$ 10,20.
Os investidores têm a opção de comprar, em até 30 dias, até 1.730.769 ações ordinárias Classe A adicionais da Zenvia ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões.
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Simultaneamente, a Twilio – uma investida da Amazon que opera de forma semelhante à Zenvia nos Estados Unidos, mas com foco em desenvolvedores de aplicativos com operações globais e não em empresas locais como a Zenvia – concordou em comprar 3.846.153 Classe A ações ordinárias a serem emitidas pela Zenvia, também a US$ 13 por ação.
Com isso, a Zenvia levantou US $ 200 milhões – US$ 150 milhões por meio do IPO e US$ 50 milhões por meio do chamado private placement.
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Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS Securities são os coordenadores globais da oferta, e a XP Investments US a corretora conjunta. A Zenvia planejou fazer seu IPO originalmente em maio, mas decidiu adiar a oferta devido às condições voláteis do mercado nos últimos meses.
De acordo com a empresa, a Zenvia atendeu mais de 10 mil clientes em toda a América Latina até 31 de março de 2021. E segundo o prospecto entregue pela empresa para o IPO, a Zenvia faturou R$ 492,5 milhões no ano passado, 28% mais do que em 2019.
Além de investimento em tecnologia e expansão internacional, a Zenvia usará os recursos levantados para pagar o montante utilizado na aquisição da startup D1, anunciada em março deste ano.
